Обычный мир, разделённый на две части: Добро и Зло, Свет и Тьма. Между этими двумя сторонами существует нерушимый баланс, уравновешённые весы. Существо, следящее за тем, что бы баланс случайно не был разрушен, зовётся Хранителем. Тысячи лет равновесие не нарушалось, но вот что-то пошло не так и чаши незримых весов дрогнули... То ли стало слишком много тьмы, то ли свет приумножил свои силы. Такое уже происходило, когда ангел полюбил демона, а тот ответил взаимностью, во всяком случае, этого больше нельзя допускать. Пока ангелы ломают голову, как восстановить утраченное равновесие, тьма строит планы по захвату мира, под шумок, так сказать.
В мире людей всё тоже далеко не спокойно. Оборотни и вампиры устроили очередную перепалку, но на этот раз в неё были втянуты и другие расы. Да ещё плюсом на земле появилось общество "Мир для людей", ведущее борьбу с нечестью. Учёные этого общества разработали странную вакцину, после попадания в организм, этой вакцины люди становятся сильнее быстрее ловчее.